+13,4! L’indagine IRN100 di quest’anno, che analizza le prestazioni delle top 10 aziende noleggio attrezzature per l’ediliza, riflette un 2023 relativamente stabile per il settore. Nonostante un contesto economico più lento rispetto all’anno precedente, le top 10 aziende noleggio attrezzature e le altre imprese del settore hanno registrato tassi di crescita rispettabili.
Nel 2023, i ricavi delle prime 100 aziende, incluse le top 10 aziende noleggio attrezzature, sono aumentati del 10,4%, raggiungendo 73,1 miliardi di euro. Questo incremento sale al 13,4% dopo la correzione per le fluttuazioni dei tassi di cambio, con ricavi ai tassi di cambio del 2022 che hanno raggiunto 75,1 miliardi di euro nel 2023, rispetto ai 66,2 miliardi di euro del 2022. Come avevamo già accennato, la crescita è particolarmente accentuata nel USA, mentre l’Europa rincorre.
Questo aumento significativo deve essere considerato nel contesto dei tassi di inflazione: nell’Eurozona la media nel 2023 è stata del 4-5%, negli Stati Uniti intorno al 4% e nel Regno Unito tra il 7-8%. Nonostante ciò, la crescita del settore del noleggio, guidata dalle top 10 aziende noleggio attrezzature, ha superato la più ampia crescita del PIL economico, che è stata inferiore all’1% per l’Europa, intorno al 2,5% negli Stati Uniti e al 2% in Giappone.
10 BOELS
Tra le top 10 aziende noleggio attrezzature, Boels Rental, con sede nei Paesi Bassi, scende dalla posizione #9 alla #10, riportando un fatturato di noleggio di 1,552 miliardi di euro, in aumento rispetto a 1,470 miliardi nel 2022.
Boels ha annunciato questa primavera che acquisterà Riwal, azienda olandese di noleggio piattaforme aeree, aggiungendo ricavi annuali di circa 314 milioni di euro e 65 filiali in 14 paesi in Europa, Medio Oriente e Asia meridionale.
L’accordo stabilisce la presenza di Boels in numerosi nuovi mercati, tra cui Spagna, Francia, Medio Oriente e India.
La flotta combinata di 55.000 piattaforme aeree – 35.000 da Boels più 20.000 macchine Riwal – si confronta con la flotta aerea di 71.250 unità del rivale europeo Loxam.
Boels deterrà ora la seconda flotta aerea più grande d’Europa e la sesta più grande al mondo. Il valore totale della flotta delle rispettive aziende si aggira intorno ai 3,6 miliardi di euro.
Questa acquisizione rafforza ulteriormente la posizione di Boels tra le top 10 aziende noleggio attrezzature a livello globale.
9. EquipmentShare
EquipmentShare ha compiuto un notevole balzo in avanti nella classifica delle top 10 aziende di noleggio attrezzature, salendo dalla posizione numero 16 nel 2022 alla numero 9 nel 2023. Questo progresso rappresenta un significativo miglioramento della sua posizione di mercato in un solo anno.
L’azienda ha registrato ricavi da noleggio pari a 1,75 miliardi di euro nel 2023, segnando un impressionante aumento rispetto al miliardo di euro dell’anno precedente. Questa crescita del 75% in un solo anno è un chiaro indicatore della rapida espansione dell’azienda e della sua crescente influenza nel settore del noleggio attrezzature.
Ad aprile, fonti vicine al processo hanno rivelato a Bloomberg che l’azienda si trova nelle fasi iniziali di valutazione per una potenziale offerta pubblica iniziale (IPO). Questa mossa potrebbe segnalare la fiducia dell’azienda nella sua traiettoria di crescita e il desiderio di accedere a capitali aggiuntivi per sostenere la sua espansione.
EquipmentShare, con sede a Columbia, Missouri, negli Stati Uniti, è attualmente sostenuta dalla banca d’affari statunitense BDT & MSD Partners. L’azienda è stata valutata 3,75 miliardi di dollari dopo un round di finanziamento di 440 milioni di dollari tra il 2022 e il 2023. Questa valutazione sostanziale sottolinea la fiducia degli investitori nel modello di business dell’azienda e nelle sue prospettive future.
La rapida ascesa di EquipmentShare nella classifica delle top 10 aziende di noleggio attrezzature è particolarmente degna di nota. La sua crescita esponenziale in termini di ricavi e la potenziale IPO suggeriscono che l’azienda potrebbe essere destinata a diventare un attore ancora più significativo nel settore nei prossimi anni. Sarà interessante osservare come l’azienda gestirà questa rapida crescita e se riuscirà a mantenere questo slancio nel lungo termine. Inoltre, l’eventuale IPO potrebbe fornire importanti indicazioni sullo stato generale del mercato del noleggio attrezzature e sull’appetito degli investitori per questo settore.
8. Modulaire
Modulaire, con sede nel Regno Unito, scende di due posizioni dal #6 al #8, registrando un fatturato da noleggio di 1,766 miliardi di euro nel 2023, in leggero aumento rispetto a 1,704 miliardi di euro nel 2022.
Proprietaria di Algeco e di altre attività di noleggio di alloggi portatili, Modulaire opera in 23 paesi e dispone di una flotta di oltre 335.000 unità modulari e di stoccaggio portatile, oltre a 5.000 alloggi remoti.
Opera come Algeco in Europa, incluso il Regno Unito, e i suoi altri marchi includono Advanté (UK), Altempo (Francia), Ausco e NET Modular (Australia) e Portacom (Nuova Zelanda).
7. Willscot Mobile Mini
Willscot Mobile Mini mantiene la settima posizione anno su anno, con un fatturato da noleggio di 2,1 miliardi di euro, in aumento rispetto ai 2 miliardi di euro del 2022.
La statunitense WillScot Mobile Mini ha annunciato a gennaio di aver concordato l’acquisizione del suo principale concorrente McGrath RentCorp per 3,8 miliardi di dollari. L’accordo unirà due delle più grandi aziende di noleggio di alloggi portatili e stoccaggio del Nord America, con ricavi annuali di 3,2 miliardi di dollari nel 2023.
McGrath Rentcorp è classificata al 36° posto nell’IRN100, in base ai ricavi legati al noleggio per il 2023.
L’accordo creerà un’azienda con 475.000 unità di noleggio, con lo spazio modulare che rappresenta il 72% del business, il noleggio di stoccaggio il 23% e il 5% comprendente l’attività di noleggio di attrezzature di test di McGrath, TRS-RenTelco.
6. Aktio Holdings Corp.
Scende dalla posizione #5 alla #6 l’asiatica Aktio Holdings Corp., che ha registrato 2,2 miliardi di euro di fatturato da noleggio, in calo rispetto ai 2,3 miliardi dell’anno precedente.
5. Aggreko
Aggreko sale di una posizione, dal #6 al #5 quest’anno, con ricavi che raggiungono 2,3 miliardi di euro nel 2023, in aumento rispetto ai 2 miliardi dell’anno precedente.
La grande novità per Aggreko è stata la recente uscita da 25 paesi dalla fine del 2021, nel tentativo di ridurre i rischi del suo business. Allo stesso tempo, sta riducendo la dipendenza da piccoli contratti (sotto i 10.000 dollari) e aumentando il business con clienti più grandi in Europa e Nord America.
Lo specialista di energia e controllo della temperatura ha riportato un aumento del 16% dei ricavi per l’anno conclusosi il 31 dicembre 2023, con un utile EBITDA in crescita del 33% a 950 milioni di dollari.
L’allontanamento dai progetti piccoli e ad alto rischio ha portato a una maggiore attenzione verso l’Europa e il Nord America, dove ora viene generato circa il 62% dei suoi ricavi. Queste due regioni hanno visto una crescita del +30% negli ultimi due anni, con il Medio Oriente anch’esso in questa categoria ad alta crescita.
4. Loxam
Saldamente ancorata alla quarta posizione, la francese Loxam ha visto i suoi ricavi salire a 2,6 miliardi di euro, in aumento rispetto ai 2,4 miliardi del 2022.
Loxam rimane l’azienda europea con la posizione più alta nella top 10. All’inizio di quest’anno, la società ha riportato un aumento del 6,2% dei ricavi annuali nel 2023 a 2,55 miliardi di euro, superando per la prima volta il miliardo di euro in Francia. L’utile EBITDA è cresciuto del 9,2% a 926,2 milioni di euro, con un aumento del 3,6% degli utili operativi a 289,7 milioni di euro.
“Il 2023 è stato un anno di crescita sostenuta,” ha dichiarato Gérard Déprez, CEO e presidente di Loxam. “Dopo una performance eccezionale nel 2022, abbiamo continuato a crescere nel 2023 in un contesto particolarmente complesso, caratterizzato da un’inflazione persistente e dall’aumento dei tassi d’interesse che hanno gravemente perturbato il mercato delle costruzioni. Per la prima volta, abbiamo registrato vendite superiori al miliardo di euro in Francia. Questa performance, ripetuta anno dopo anno, dimostra la solidità del modello Loxam, la nostra competenza senza rivali e la nostra capacità di rispondere sempre meglio alle aspettative dei nostri clienti.”
3. Herc Rentals
Mantenendo coerentemente la terza posizione quest’anno, la statunitense Herc Rentals ha registrato ricavi da noleggio per 3,2 miliardi di euro, in aumento rispetto ai 2,5 miliardi dell’anno precedente.
Herc ha riferito ad aprile di aver completato quattro acquisizioni nel primo trimestre del 2024, aggiungendo 11 sedi e aprendo inoltre quattro nuove location greenfield, per un totale di 15 nuove sedi.
“Gli investimenti continui nella nostra offerta di flotta premium, le acquisizioni strategiche e le tecnologie avanzate, insieme a una robusta domanda nei principali mercati finali e un focus sulla disciplina dei costi, stanno guidando lo slancio nel nostro business e sosterranno una crescita sostenibile e redditizia a lungo termine,” ha affermato Larry Silber, presidente e amministratore delegato.
2. Ashtead Group
Ashtead Group mantiene il secondo posto nell’IRN100, avendo registrato ricavi per 8,8 miliardi di euro nel 2023, in aumento rispetto agli oltre 8 miliardi del 2022.
La società con sede nel Regno Unito, società madre della divisione statunitense Sunbelt Rentals, ha svelato all’inizio di quest’anno il suo nuovo piano quinquennale Sunbelt 4.0, dettagliando i suoi obiettivi finanziari e operativi, inclusa l’ambizione di diventare un’azienda da 14 miliardi di dollari in Nord America entro l’anno finanziario 2029.
L’azienda prevede tassi di crescita annuali composti dei ricavi del 6-9% negli USA, del 9-12% in Canada e del 2-5% nel Regno Unito nel periodo di cinque anni.
A sostegno di questa crescita ci saranno tra 300 e 400 nuove aperture di depositi greenfield, comprendenti tra 180 e 240 sedi specializzate e tra 120 e 160 negozi di strumenti generali.
Queste nuove sedi genereranno fino al 30% della crescita prevista nel periodo di cinque anni, ha dichiarato l’azienda.
1. United Rentals
La statunitense United Rentals rimane al primo posto della lista, registrando ricavi per 10,9 miliardi di euro, in aumento rispetto ai 9,4 miliardi dell’anno scorso.
La grande notizia per United quest’anno è stata l’acquisto di Yak per 1,1 miliardi di dollari. L’acquisizione specializzata include tre aziende negli Stati Uniti – Yak Access, Yak Mat e New South Access & Environmental Solutions – che forniscono strade temporanee e tappetini per appaltatori e aziende di servizi pubblici.
L’accordo aggiungerà ricavi annuali di circa 350 milioni di dollari e creerà una nuova divisione “Matting Solutions” all’interno del settore dei noleggi specializzati di United. L’impatto di questa aggiunta sarà visibile nell’IRN100 del prossimo anno.
In conclusione, la classifica delle top 10 aziende di noleggio attrezzature mostra un settore dinamico e in crescita. Nonostante le sfide economiche globali, queste imprese dimostrano resilienza, innovazione e strategie di espansione aggressive, preannunciando un futuro promettente per l’industria. L’indagine completa, che include un’analisi dettagliata 100 aziende noleggio attrezzature leader di settore, è pubblicata nel numero di giugno 2024 di IRN, disponibile per il download.